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迷迭香产业竞争情报研究报告(三)

湖南省科技信息研究所 wahmomsmall.com     时间:2019月06月11日   [字体: ]

3 我国迷迭香产业竞争态势分析

3.1 迷迭香产业总体概述与经济效益分析

据相关数据显示,2013年底,我国迷迭香行业产能达到14.63万吨,截止到2014年6月底,我国的迷迭香产能在7.96万吨左右。

据不完全统计,2013年底,我国迷迭香行业产量达13.19万吨,截止到2014年6月底,我国的迷迭香产量在7.13万吨左右。

2 2010-2014年1-6月我国迷迭香产能、产量统计表

资料来源:国家统计局及相关资料整理

根据图2我们可以看到,2014年上半年,我国迷迭香产能就已达到近8万吨左右,预计2014年产能将达16.72万吨。由于迷迭香应用范围越来越大,相关产品也被越来越多的人接受,迷迭香未来几年产能、产量都将继续大幅上升。

3 2014-2019年中国迷迭香产能、产量预测

资料来源:时间序列模型预测

产能利用率是工业总产出对生产设备的比率,简单的理解,就是实际生产能力到底有多少在运转发挥生产作用。当产能利用率超过95%以上,代表设备使用率接近全部,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,在市场预期利率可能升高情况下,对一国货币是利多。反之如果产能利用率在80%以下,持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对该国货币是利空。中国迷迭香产能利用率从2010-2014年都保持在80%-90%左右,表明迷迭香产业市场处于快速发展的阶段。

1 2010-2014年1-6月中国迷迭香产能利用率变化

时间

产量(万吨)

产能(万吨)

产能利用率(%)

2010年

8.69

10.74

80.89%

2011年

10.00

11.91

83.93%

2012年

11.12

13.18

84.37%

2013年

12.62

14.63

86.25%

2014年1-6月

7.13

7.96

89.53%

资料来源:国家统计局及相关资料整理

3.2 我国迷迭香产业现状与竞争格局

2.2.1迷迭香产业现状

我国迷迭香行业经过多年的发展,在品种开发、工艺技术、经营管理、产品合格率等诸多方面都取得了长足的进展。据统计,2013年从事迷迭香种植、加工、销售的企业总数大约只有100多家。

4 2013年不同性质的迷迭香加工企业数量比较

资料来源:国家统计局及相关资料整理

目前,我国迷迭香生产行业处于快速发展阶段,行业企业数量具有一定规模,但总体规模不大,产品市场集中度偏低,但竞争程度较高。随着需求市场的进一步扩大,行业中生产企业会越来越多,竞争也会更加激烈。从图5可以看出,2013年,迷迭香产业工业总产值分布比较均匀,大型企业在市场竞争中没有明显的优势,小微企业也没有明显劣势。

  

5 2013年不同规模的迷迭香加工企业工业总产值所占比例

资料来源:国家统计局及相关资料整理

2.2.2竞争格局

迷迭香在我国各地区都有种植、加工、销售。近年来,中南、华北、华东地区比例相对较高,西北、西南相对较少,但西北、西南地区的比例在增加。

 

6 2011-2013年中南地区各规格产品销售比例变化

资料来源:国家统计局及其他资料整理

7 2011-2013年东北地区各规格产品销售比例变化

资料来源:国家统计局及其他资料整理

8 2011-2013年华北地区各规格产品销售比例变化

资料来源:国家统计局及其他资料整理

9 2011-2013年华东地区各规格产品销售比例变化

资料来源:国家统计局及其他资料整理

2011年-2013年,我国各地区迷迭香产品销量中,中低档产品销售占总体销售的80%-90%左右,高档产品销售占比很少。

3.3主要种植和加工企业

2.3.1云南玉溪自强绿香科技开发有限公司

云南玉溪自强绿香科技开发有限公司(原玉溪自强绿健生物工程有限公司)位于玉溪市红塔区李棋镇,占地面积5千平方米,是云南省首家生产纯天然迷迭香抗氧化剂和纯天然迷迭香精油的生物化工企业。该公司是为加强我国食品工业在国际市场中的竞争能力,按照农、工、商一条龙,贸、工、农一体化要求组建的有限公司,经多年的科学研究,建立了一套完整的生产工艺体系,公司生产的纯天然迷迭香抗氧化剂和迷迭香精油产品质量达到同行业领先水平。  

公司生产的纯天然迷迭香抗氧化剂是新一代抗氧化剂,彻底避免了人工合成抗氧化剂的毒副作用和高温分解的特点。毒理实验和高温油炸实验证明,迷迭香抗氧化剂具有以下四个特点:1、安全:已通过卫生部门规定的安全性评价实验(LD50>12g/kg体重);2、高效:在不同油脂中是TBH(二丁基羟基甲苯)和BHA(丁基羟基茴香醚)抗氧化效果的2-6倍;3、耐热:能长期耐受240摄氏度的高温油炸;4、广谱:对各种复杂的脂类化合物有广泛及很强的抑制效果。迷迭香抗氧化剂主要作为油脂和富油食品的添加剂,以防止油脂氧化变质。另外,由于迷迭香抗氧化剂能清除自由基,淬灭单重态氧,美容效果明显,可用于保健、饮料、口服液、化妆品等相关行业。

公司生产的纯天然迷迭香精油,广泛用于香水、浴液、化妆品、须后水、香、肥皂、加湿器、空气清新剂中。另外,它具有很强的驱虫杀菌效果,也是很好的天然防腐剂。纯天然迷迭香精油在欧洲已有上百年的应用史,也是欧洲的传统香料。

2.3.2禹州市湫水迷迭香种植有限公司

禹州市湫水迷迭香种植有限公司是一家专业从事植物种植、提取、分离的专业化公司。技术力量雄厚,有多家科研机构和大学实验室已成为公司的技术支撑单位。我公司有配套先进的检测仪器HPLC、GC、UV确保产品质量稳定提高;公司有从事多年提取分离的专业技术人员,为客户提供质优价廉的天然植物的标准提取物和比例提取物。并可按客户要求定向加工,产品畅销全国各地,深受用户好评,在业内有着良好的信誉和完善的服务。

 

2.3.3海南迷迭香生物工程有限公司

海南迷迭香生物工程有限公司是一家依托中科院植物研究所、 海南医学院、华南热带农大研究所等各科研院校的技术力量和科研成果,专业从事迷迭香植物的培育、提取、应用研究等综合性开发的高科技企业。

海南迷迭香生物科技有限公司创建于2000年.是一家专业加工生产迷迭香各种产品以及食品添加剂、食品原辅料的港澳台投资股份企业。拥有现代化的加工工厂。它拥有一支高素质,集科研、生产及销售的队伍,并依托于海大、海师生物工程学院雄厚的技术力量。致力于食品添加剂技术的研究、开发、生产及销售,在研发领域方面拥有广泛的经验和技术,最显著是在加工迷迭香产品方面。

2.3.4禹州市森源本草天然产物有限公司

禹州市森源本草天然产物有限公司(以下简称森源本草),地处中原文化发祥地,具茨山南麓,颍河之滨,采夏禹之灵气,受黄淮之精华,秉承天行地势、人宇合一之理念,致力于迷迭香天然抗氧化剂等全天然生物技术的开发与应用。本公司现有标准化GAP迷迭香种植基地1.5万亩,建立迷迭香种苗繁育基地50亩,年产天然抗氧化剂400吨。目前本公司对生产迷迭香系列产品采用具有国际水准的设备,生产工艺也属国际前沿,主要工艺技术有CO2超临界萃取技术、热回流提取技术、超声逆流萃取技术、陶瓷膜分离技术、层析柱分离技术、真空干燥技术、水循环利用技术、热循环利用技术;检测技术主要有高压液相检测技术、色谱分析技术以及多套高科技中试实验技术。本公司有迷迭香系列产品13个,国家专利7个。经科技主管部门批准公司成立了“森源本草膜分离工程研究中心”和“森源本草天然产物研究中心”。

企业未来发展战略与规划

本公司除现有生产技术外,还储备有提取蒜氨酸、茄尼醇、青蒿素、菊芋多糖、澳巴碱、澳巴边碱等数十种提取分离技术。迷迭香提取物是一种天然抗氧化剂,具有高效抗氧化抗菌、安全无毒、耐高温等特性。比化学合成的抗氧化剂效果更好、更健康,特别是它的耐高温特性。产品有效成分为鼠尾草酸、鼠尾草酚、迷迭香酸、迷迭香酚、熊果酸。可广泛应用于食品、医药、化妆品、保健品、烟草、饲料等领域。

2.3.5广西百色华桂生物工程有限公司

广西百色华桂生物工程有限公司成立于2003年,位于邓小平领导“百色起义”革命老区---百色市。本公司集迷迭香基地种植,提取,销售为一体。是海龙房地产旗下子公司,注册资金为1200万元。公司成立之初,已分析市场对本产品未来的市场需求,因此制定稳步发展方针:以基地为基础,以农户为辅助。在优越的地理环境,广阔的自然土壤,适宜的昆仑山脉气候地带,大量种植发展。尽享天时地利之便。优质的迷迭香从原来的十多亩发展到现在五千多亩。本年将建成300吨迷迭香提取生产车间,年内投产150吨的生产线。本公司为实现种植两万亩,提取抗氧化剂300吨的目标,基地现正在优化种苗,为下一步扩种和提高产量打下良好的基础而努力。技术方面,公司紧紧依托中国科学院广州化学研究所,广西大学及纳诺特生物科技有限公司等极具科技含量的兄弟单位,把迷迭香抗氧化剂进一步研究开发为生物医药产品。同时公司内部拥有一支高素质,团结一致且能快速运转的队伍,能随时紧跟潮流,为客户全力服务。

2.3.6贵州红星发展都匀绿友有限责任公司

贵州红星发展都匀绿友有限责任公司是在上市公司----贵州红星发展股份有限公司的发展过程中成立的,是首家东西部结合并在西部地区上市的公司,主要有钡盐、锶盐、以及绿色产业等,在化工行业享有“世界钡王,亚洲锶王”的称号,温家宝总理曾两次视察公司,称赞为“东西部结合的典范”。都匀绿友公司是集团三大支柱产业之--绿色产业的主导力量。成立于2001年,公司位于贵州黔南布依族苗族自治州首府---都匀市,占地300亩,四周环境优美,交通便利:主要利用当地丰富的植物资源,从事天然香料、食品添加剂、医药中间体的生产和研发。公司研发的新迷迭香提取工艺经专家组鉴定认为填补国家空白,产品远销欧美以及日韩地区,得到广大客户的一直好评。公司目前拥有茶园五万亩以及迷迭香、紫苏、辣椒、万寿菊等基地几十万亩,形成了迷迭香、茶多酚、茄尼醇、天然色素、天然香料等系列产品。

3.4我国迷迭香产业SWOT分析

2.4.1优势

从市场需求来看,中国迷迭香行业依随中国相关行业的发展,因而具有不可比拟的下游市场优势。迷迭香相关产品目前在市场上受关注程度较高,产品经常出现供不应求的局面。迷迭香市场需求旺盛对产业发展有最直接的推动作用。

10 2010-2014年1-6月中国迷迭香行业产销量分析

资料来源:国家统计局及其他资料整理

从国家政策环境来看,国家制定了相应的法律法规,对迷迭香行业进行了足够的政策倾斜,对产业链的整合与资金需求提供尽可能的帮助。

2 国家鼓励发展迷迭香产业相关政策表

文件名称

出台时间

相关内容

当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录

2000

该政策鼓励发展填补国家空白的药物,迷迭香天然抗氧化剂开发较晚,产量有限,开发较早的美国、日本迷迭香天然抗氧化剂产品数量有限,仅能满足美、日、欧洲少部分工业食品添加抗氧化剂的要求。而我国目前每年在纯天然抗氧化剂的需求是3000~4000吨左右。

当前优先发展的高技术产业化重点领域指南

2011

该政策鼓励优先发展呼吸系统疾病、肿瘤、肝病、心脑血管疾病、免疫功能性疾病、胃肠道疾病、病毒性疾病、糖尿病、老年性疾病和妇科病等中药新药。有医学实验证明,迷迭香萃取物的抗氧化性能还可避免DNA受氧化破坏,降低癌症的发生。曾有研究人员用老鼠做过实验,证明迷迭香能使身上有强力致癌物的老鼠大大降低癌症的罹患率。当将食用过迷迭香的老鼠与未食用迷迭香的老鼠作比较时,发现这些致癌化学物质较不易附着在前者的乳房细胞上,这意味着迷迭香可抑制早期肿瘤的形成。

中国高新技术产品目录

2006

该目录明确指出,脂溶性天然维生素类物质,存在于多种生物体内,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,能提高有机体的免疫力,用于医药、保健食品、化妆品等。迷迭香萃取物可抑制早起肿瘤的形成;迷迭香提取物能清除人体自由基,猝灭单重态氧,维护人体正常生理机能,因此长期食用含有迷迭香提取物的食品,对人体十分有益;迷迭香提取物具有收敛性,可紧实肌肤,用于化妆品可促进皮肤的血液循环,强化血管收缩及扩张。它还能清除人体自由基及抑制性蛋白的降解,从而能够保持肌肤的弹性和光泽。

2.4.2劣势

由于我国迷迭香产业还处于快速发展期,且发展时间相对国外并不长,国内企业多数具有技术上的劣势,导致工艺成本、产品质量难以与国外企业竞争。同时,国内企业迷迭香产品品牌价值相对较小,消费者认知度不高。

同时,尽管政策对产业发展有较大的倾斜,但迷迭香及原料生产过程中涉及的废弃物处理不当会污染大气,水、土壤环境。随着国家对清洁生产、污染物排放等环保要求越来越严格,这也要求迷迭香生产企业在生产过程中将加大对控制污染排放的成本。

2.4.3机遇

20世纪80年代至今,以天然食品抗氧化剂的发展最为迅速,开发前景十分广阔。数据显示,迷迭香天然抗氧化剂全球市场规模约为6~10万吨,我国约2.5~3万吨,市场空间巨大。迷迭香抗氧化剂前产品--迷迭香精油,目前世界贸易量为500-800吨,我国香料工业所需迷迭香精油,仍大部份依靠进口,预计全国每年需用量为20-30吨左右。

迷迭香本身是一种历史悠久的香料植物,因气味芳香,故可利用它的叶或木质部外的整个植株在采后迅速干燥、磨粉,而后按一定比例添加到食品当中进行烹饪。在有些欧洲国家,人们甚至将新鲜的迷迭香直接用于烹饪。迷迭香精油同样是传统香料之一,采用蒸馏工艺制得,具有迷迭香特有的清凉提神气味,兼有一定的抗氧化功能。可应用于软饮料、调味品、肉类、焙烤制品等当中。添加了迷迭香精油的食品香气怡人,味美可口。目前国内关于迷迭香相关的食品调料还较少,这对饮食口感有很高要求的中国市场还有巨大的市场空间。

2.4.4威胁

当前,我国迷迭香外资进入的并不多,但已进入的外资都在我国迷迭香的重要产地,其影响力较大。如果参杂国际资本,则将很容易在细分产品市场上占据主导优势。同时,外资企业多具有多年业内经验,其进入中国市场,必将抢占很大一部分中高端市场,压缩国内企业的利润空间。

2.4.5迷迭香产业SWOT矩阵分析

3 迷迭香产业SWOT矩阵

 

优势(S)

劣势(W)

机遇(O)

市场需求大;

国家政策扶持。

技术工艺较落后;成本较高;品牌影响力小;污染排放环保要求较高

威胁(T)

市场需求量巨大;

外资进入;

综上所述,我国迷迭香产业发展前景受市场需求和国家政策扶持影响总体趋好,但国内企业因生产工艺、生产成本及品牌影响力不高等因素影响市场竞争力较小。同时,由于生产过程中会对环境造成一定污染,这也加大了企业的生产经营成本。而外资企业的进入将使国内迷迭香市场的竞争更加激烈。